经中国证监会核准，本行在境内进行本次A股发行。本行同时在境外进行H股的发行。
本招股意向书是本行仅为在中国境内公开发行A股股份而披露的。除用于在中国境内发行本行A股股份外，本招股意向书并不构成出售任何证券的要约或对任何方发出的购买任何证券的要约邀请。本招股意向书不得用作且不构成在任何其他司法辖区或在任何其他情况下的要约和要约邀请。除中国境内、香港或日本之外，本行并未采取任何行动或准许任何人在任何司法辖区公开发行本行股份，本行亦未采取任何行动或准许任何人在中国境外的任何司法辖区分发本招股意向书。在任何其他司法辖区分发本招股意向书或发行本行股份可能是一种受当地法律法规限制或禁止的行为，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登记或得到豁免。
就本次A股发行，A股投资者仅可使用本招股意向书及本行就本次A股发行披露的相关信息，而不得使用或依赖本行于境外依法向合资格H股投资者披露的H股招股说明书及H股发行相关信息。
本行特别提示投资者：本次A股发行与同时进行的H股发行并非互为条件。由于境内外会计准则和监管要求的区别，本招股意向书与境外分发的H股招股说明书在内容与格式方面可能存在若干差异，提请投资者关注。
此外，对于本次A股发行或H股发行完成日(以较早者为准)前的可分配利润，本行通过了股东大会决议向老股东进行分配。按此分配后剩余的滚存利润由发行后的新老股东共享。
第二节 本次发行概况
第三节 发行人基本情况
一、本行基本情况
1、发行人名称(中文)：中国工商银行股份有限公司
发行人名称(英文)：INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
CHINA LIMITED
2、法定代表人：姜建清
3、成立日期：2005年10月28日
4、注册资本：286，509，130，026元
5、注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
6、电话号码：(010)66107166
7、传真号码：(010)66017168
8、互联网网址：http：／／www.icbc.com.cn， http：／／www.icbc-ltd.com
9、电子信箱：ir＠icbc.com.cn
二、公司简要历史沿革
1、历史沿革
本行于1984年1月1日作为一家国家专业银行而成立，承担了中国人民银行的所有商业银行职能，而中国人民银行则正式成为国家的中央银行。
本行成立以来，曾经历几个阶段，期间由国家专业银行转型为国有商业银行，之后再整体改制为股份制商业银行。
自1984年至1993年，本行是国家专业银行。在此期间，本行扩大了业务规模和分销网络、强化了财务会计与管理制度以及提高对盈利能力和风险管理的重视。
1994年，国家成立三家政策性银行，以承担国家专业银行的主要政策性贷款功能。包括本行在内的各国家专业银行，在此后转型为四大国有商业银行。自1994年至2004年，本行在业务的许多方面作出了重大改进，以建立现代商业银行的运营体系，包括加强资本基础、运营绩效、资产质量、风险管理、信息科技、内部控制、组织结构、业务流程和管理透明度。
过去十年间，国家采取了一系列举措，旨在加强国有商业银行的资本基础，提高资产质量。1998年，作为加强四大国有商业银行资本基础举措的一部分，财政部向本行定向发行850亿元的30年期特别国债，所筹集的资金全部用于补充本行资本金。1999年及2000年，本行将总额达4，077亿元的不良资产按账面值处置给华融公司。1999年至2001年，作为处置的对价，本行向华融公司收取947亿元现金和华融公司发行的总面值达3，130亿元的十年期不可转让债券。
作为最近的我国银行业重组的一部分，汇金公司于2005年4月向本行注资150亿美元，财政部则保留了原中国工商银行资本金1，240亿元，本行于2005年10月28日由国有商业银行整体改制为股份有限公司。2006年4月，高盛集团有限公司(The Goldman Sachs Group， Inc.，或称高盛集团)、安联保险集团(Allianz Group，或称安联集团)(通过其全资子公司Dresdner Bank Luxembourg S.A.，或称德累斯登银行)、美国运通公司(American Express Company，或称美国运通)分别认购本行A股发行和H股发行前已发行股份的5.7506%、2.2452%和0.4454%。2006年6月，社保基金理事会也认购了本行A股发行和H股发行前已发行股份的4.9996%。
2、成立股份有限公司
本行在2005年10月28日从一家国有商业银行整体改制成一家股份有限公司，财政部和汇金公司担任本行发起人，并正式更名为中国工商银行股份有限公司。中国工商银行股份有限公司于设立后承继了原中国工商银行的所有业务、资产和负债。
3、投入资产情况
根据国家关于企业改制的有关规定，中联资产评估有限公司接受本行的委托，就本行整体重组改制设立股份有限公司事宜所涉及的本行的全部资产和负债在评估基准日2005年6月30日的公允价值进行了评估，并出具了《中国工商银行整体重组改制项目资产评估报告书》(中联评报字［2005］第390号)，评估结果为总资产609，234，671.08万元，负债583，631，856.28万元，净资产25，602，814.80万元。
财政部于2005年10月21日正式核准了该资产评估报告，并出具了《财政部关于发起设立中国工商银行股份有限公司项目资产评估审核的批复》(财金［2005］96号)予以确认。
三、本行业务
1、本行的业务概况
本行主要业务包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务以及其他业务。
就贷款余额和存款余额而言，本行是我国最大的商业银行。截至2005年12月31日，本行的总资产、贷款余额和存款余额分别为64，572亿元、32，896亿元和57，369亿元；本行2005年的总收入(包括净利息收入、净手续费和佣金收入、其他非利息收入以及营业外收入)达到1，657亿元。根据中国人民银行公布的数据，截至2005年12月31日，本行的总资产、贷款余额和存款余额分别占我国所有银行机构总资产、贷款余额和存款余额的16.8%、15.4%和19.4%，并且分别占四大商业银行总资产、贷款余额和存款余额的31.4%、30.4%和32.6%。
本行主要在我国境内运营，提供广泛的商业银行产品和服务。根据中国人民银行公布的资料，截至2005年
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