1、大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3，000万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会 证监发行字［2006］69号文核准。

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。网下配售由保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）负责组织实施。

　　3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为2，830万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为566万股，占本次发行总量的20％；网上以资金申购方式定价发行数量为2，264万股。

　　4、发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行的初步询价情况，并综合考虑发行人募集资金投资项目的资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，协商确定本次网下配售的发行价格区间为：下限为22．00元／股，上限为25．00元／股，区间包括上限和下限。此价格区间对应的市盈率区间为：

　　（1）16．54倍至18．80倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）12．43倍至14．12倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在控股关系，或存在影响其做出独立投资决策的其他重大利害关系的配售对象以及本次发行的保荐人（主承销商）和承销团成员不得参与本次网下申购。

　　6、本次网下申购时间为2006年9月7日（Ｔ－4）9：00～17：00及9月8日（Ｔ－3）9：00～12：00，配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准，晚于上述时间到达的传真视为无效。

　　参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年9月8日（Ｔ－3日）12：00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件。配售对象必须确保申购资金于2006年9月8日（Ｔ－3日）15：00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

　　配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。

　　7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

　　8、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

　　9、本发行公告中有关申购的具体规定仅适用于网下配售。有关网上发行的具体规定，将于2006年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购定价发行公告》（以下简称“《网上发行公告》”），请投资者留意。

　　10、本公告仅对本次发行中有关网下配售的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读刊登于2006年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　11、有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，请投资者留意。

　　释 义

　　在本公告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

　　一、本次发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值1．00元。

　　2、发行数量

　　本次发行数量为2，830万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为566万股，占本次发行总量的20％；网上以资金申购方式定价发行数量为2，264万股，占本次发行总量的80％。

　　3、发行价格的确定方式

　　通过向询价对象初步询价确定价格区间及相应的市盈率区间；在价格区间内向配售对象累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）根据累计投标询价结果确定最终发行价格。

　　4、本次发行网下配售对象

　　符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》（证监发行字〔2004〕162号文）和《股票发行审核标准备忘录第18号———对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》中界定的“询价对象”的条件，且已经中国证券业协会网站公布名单的询价对象，其已向中国证券业协会报备的自营业务或其管理的证券投资产品（但信托投资公司仅限于其自营业务）均为本次发行的网下配售对象，均可参加本次网下申购。但是与发行人或保荐人（主承销商）之间存在控股关系，或存在影响其做出独立投资决策的其他重大利害关系的配售对象以及本次发行的保荐人（主承销商）和承销团成员除外。

　　5、本次发行的重要日期安排

　　上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　6、承销方式：余额包销

　　7、拟上市地点：深圳证券交易所

　　8、股票锁定期：配售对象参与本次网下配售获配的股票锁定期为3个月，锁定期自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。

　　二、发行价格的确定

　　1、发行价格区间的确定

　　发行人和保荐人（主承销商）根据向询价对象初步询价的情况协商确定本次发行的价格区间，并于2006年9月7日在《大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股发行价格区间及初步询价结果公告》中公布。本次网下配售的发行价格区间为：下限为22．00元／股，上限为25．00元／股（价格区间包括上、下限）。该价格区间对应的市盈率区间为：

　　（1）16．54倍至18．80倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）12．43倍至14．12倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　2、发行价格的确定

　　2006年9月7日9：00～17：00及9月8日9：00～12：00，配售对象依据公告的价格区间进行申购。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投

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