发 行 股 数：不超过2，700万股。

　　每 股 面 值：每股人民币1．00元。

　　发 行后总股本：10，800万股（按发行2，700万股计）。

　　预 计发行日期：2006年9月21日。

　　拟上市证券交易所：深圳证券交易所。

　　股份流通限制及自愿锁定的承诺：

　　1、股东许金和及其家族成员许建成、许木林（合并持股5，420．77万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。同时，许金和、许建成、许木林作为发行人董事承诺：在承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

　　2、股东莆田市华纶鞋业有限公司（持股1，246．15万股）、莆田市天宇房地产开发有限公司（持股810．00万股）、莆田市精密模具有限公司（持股623．08万股）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述法人所持股份可以上市流通和转让。

　　保荐人（主承销商）：恒泰证券有限责任公司。

　　招股意向书签署日期：2006年9月5日。

　　发行人声明

　　“本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。”

　　“投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。”

　　“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

　　“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。”

　　“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”

　　“本招股意向书摘要的所有内容，均构成招股意向书不可撤消的组成部分，与招股意向书具有同等法律效力。”

　　本次发行已经中国证监会证监发行字［2006］71号文核准。

　　释 义

　　在本招股意向书中除非另有说明，下列简称具有如下涵义：

　　重大事项提示

　　一、本次发行前总股本8，100万股，本次拟发行不超过2，700万股人民币普通股，发行后总股本为10，800万股（按发行2，700万股计）。上述股份全部为流通股，其中：股东许金和及其家族成员许建成、许木林（合并持股5，420．77万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。同时，许金和、许建成、许木林作为发行人董事承诺：在承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

　　股东莆田市华纶鞋业有限公司（持股1，246．15万股）、莆田市天宇房地产开发有限公司（持股810万股）、莆田市精密模具有限公司（持股623．08万股）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述法人所持股份可以上市流通和转让。

　　二、截至2005年12月31日，发行人可供股东分配的利润为102，723，229．75元。根据发行人2005年度股东大会决议，按每股0．4元（含税）向本次发行前的老股东派发现金股利，共计分配32，400，000元，该利润分配计划已于本次发行前实施完毕。

　　截至2006年6月30日发行人滚存的未分配利润为94，630，453．05元。若2006年本次股票发行成功，则以上截至2006年6月30日的滚存未分配利润及2006年7月1日起至发行前实现的可供分配利润由新老股东按发行后的持股比例共享。

　　三、本公司是经福建省民政厅审核确认的福利企业，持有福建省民政厅颁发的《社会福利企业证书》（福企证字第35003000001号）。依据财政部、国家税务总局、福建省人民政府的有关政策，经莆田市民政局、莆田市国家税务局和莆田市地方税务局逐年进行福利企业年检认定，并经莆田市国家税务局逐月审批和莆田市地方税务局、福建省地税局逐年审批，享受“增值税先征后返、所得税全额免征”的税收优惠政策。一旦国家变更或取消此优惠政策或公司不再符合福利企业条件，将会对公司未来的经营业绩产生较大影响。

　　四、公司股东许金和、许木林与许建成为同一家族成员，本次发行前共持有本公司66．92％的股份，发行后仍持有本公司50．19％的股份（按发行2，700万Ａ股计），仍处于绝对控股地位。本次发行后，上述股东仍可利用其控股地位，通过在公司股东大会行使表决权对公司人事、经营、决策施加间接影响，因而存在大股东利用其控制地位侵害中小股东利益的风险。

　　五、本公司主导产品为中高档棉休闲服装面料，目标市场定位于国际和国内的中、高端客户，主动避开了业内低端产品的激烈市场竞争，保持较强的盈利能力和竞争优势。由于我国拥有较为完整的纺织、织造、染整、服装产业链和相对低廉的生产成本、人工成本，欧、美及日本等纺织业发达国家纷纷将其生产基地转移到我国，促使我国印染行业的技术装备水平和产品档次迅速提高。同时，国家产业政策鼓励、支持国内印染行业进行结构调整和产业升级。因此，随着国内、外纺织产业结构调整进程加快，我国印染行业高端产品的市场竞争将日趋激烈，本公司主导产品中高档休闲服装面料面临竞争加剧可能导致的市场风险。

　　六、本公司目前持有厦门华印40％的股权，根据2006年3月31日公司与厦门来尔富贸易有限责任公司（现持有厦门华印60％的股权）签订的《〈关于联合竞买厦门华纶印染有限公司100％国有股权的协议书〉的补充协议》约定，公司可于2007年12月31日前行使增持厦门华印60％股权的选择权。行使选择权后，厦门华印将成为公司的控股子公司，若不能有效整合、提升达到协同效应的目的，将会影响公司的经营业绩甚至发生对外投资损失，因此存在一定的对外投资的风险。

　　第一节 本次发行概况

　　第二节 发行人基本情况

　　一、发行人基本资料

　　二、发行人历史沿革及改制重组情况

　　（一）发行人的设立方式

　　本公司是经福

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